Po prepustení z nápravného centra pre mladistvých sa osemnásťročný Wellington ocitá uprostred rušného v São Paula – bez podpory rodičov, bez peňazí a predstavy o tom, o so životom. Jeho situácia sa zmení keď v pornokine stretne staršieho Ronalda, ktorý sa živí ako sexuálny pracovník. Zatiaľ o neskúsený Wellington hľadá svoje miesto vo svete dospelých, Ronaldo má osvedčené metódy ako sa udržať nad vodou. Medzi mužmi vznikne zvláštne puto, ktoré je oveľa zložitejšie než obyčajná láska.