Tian má dvanásť rokov, keď ho pre zlé školské výsledky pošlú k starej mame. Ďaleko od mesta, v tajomných čínskych horách, si tajne vytvorí priateľstvo s pandou, ktorú pomenuje Moon. Toto priateľstvo znamená začiatok neuveriteľného dobrodružstva, ktoré navždy zmení jeho život aj život jeho rodiny.