Vdova Rebekka má dve škaredé dcéry Elviru a Almu. Vydá sa za staršieho vdovca Otta, ktorý má krásnu dcéru Agnes. Otto a Rebekka dúfajú, že sa vďaka tomu druhému stanú bohatými, no zistia, že obaja sú bez peňazí. Agnes sa správa povýšenecky k svojej nevlastnej matke a nevlastným sestrám kvôli ich relatívne nízkemu spoločenskému postaveniu, no Elvira, v úžase nad krásou a vystupovaním svojej nevlastnej sestry, je k nej priateľská. Čoskoro po svadbe však Otto náhle zomrie.
Kráľovskí heroldi oznamujú, že všetky urodzené mladé panny sú pozvané na ples, kde si princ Julian vyberie manželku. Aby zachránila rodinu pred chudobou, Rebekka plánuje vydať Elviru, svoju najstaršiu dcéru, za Juliana. Zatiaľ čo Elvira sníva o sobáši s otravným princom, Rebekka ju považuje za príliš škaredú na to, aby uspela. Aby zlepšila jej šance u princa Rebekka sa uchyľuje k extrémnym opatreniam i za cenu toho, že dcéra bude trpieť. Elvira totiž bojuje proti svojej nádhernej nevlastnej sestre v kráľovstve, kde vládne krása. A urobí čokoľvek, aby upútala princovu pozornosť.
Film bol nominovaný na Oscara za najlepšie masky a účesy.