Hlavný hrdina Carag nie je len taký obyčajný chlapec. Narodil sa ako puma v severoamerických lesoch štátu Wyoming a prvých jedenásť rokov strávil so svojou rodinou. Už od mala má ale on aj celá jeho rodina veľmi zvláštnu schopnosť – dokáže sa premieňať na človeka. Je to woodwalker. Carag sa rozhodne opustiť svoj domov a žiť medzi ľuďmi ako Jay, záhadný chlapec, ktorý stratil pamäť. Snaží sa prispôsobiť ľudskému životu, kým však nenarazí na strednú školu Lízy Clearwaterovej pre špeciálne deti. Tam sa konečne môže naučiť žiť v oboch podobách a dozvedieť sa viac. Spolu so svojimi novými priateľmi s rovnakou schopnosťou – červenou veveričkou Holly a plachým bizónom Brandonom – ho čakajú podivuhodné dobrodružstvá.