Rafik je zúfalý človek. Po prepustení z tuniského väzenia, kde si odsedel štyri roky za zdemolovanie kancelárie, v ktorej pracoval, je teraz presvedčený, že vie lietať, a napriek skepse svojej rodiny je odhodlaný dokázať svojmu malému synovi Yassinovi, že jeho vízia je skutočná. Rafik vezme chlapca zo školy a vydá sa do hôr.