Vo futuristickom Šanghaji žijú v krehkej symbióze ľudia a morské bytosti. Nesmelý lodný inžinier Stefan sa prebíja neľútostnou korporátnou hierarchiou, ktorá ignoruje jeho vizionárske nápady. Všetko sa však mení v momente, keď ho nečakane požiada o ruku princezná ChaO, dcéra samotného vládcu morí, kráľa Neptúna. Dvojica sa zrazu ocitne v centre pozornosti médií a vo víre emócií na bláznivej ceste za objavením vzájomnej blízkosti, intimity a vlastného sebaprijatia.
Príbeh o spojení dvoch svetov je vykreslený prostredníctvom rozhovoru, ktorý mladý novinár z blízkej budúcnosti vedie so Stefanom, aby vysvetlil, ako došlo k jeho prekvapujúcemu spojeniu s Chao.
Vizuálne nespútané a hravo vtipné anime režiséra Jasuhira Aokiho slávilo úspechy na festivaloch Fantasia i Sitges a bolo korunované Cenou poroty na prestížnom Medzinárodnom festivale animovaného filmu v Annecy.