Jedného dňa sa malý hrošík Mumbo Jumbo zázračne premení na obra a čaká ho veľké dobrodružstvo. Spolu so svojimi tromi najlepšími kamarátmi sa vydá na dlhú a trochu strašidelnú cestu za čarodejnicou Babou Jagou, ktorá ako jediná vie, ako ho vrátiť do pôvodnej veľkosti. Cesta je plná napätia, smiechu aj odvahy – a hoci sa Mumbo Jumbo možno navonok opäť zmenší, vo vnútri z neho vyrastie skutočný hrdina.