Ma Zhe, šéf kriminálnej polície, vyšetruje v 90. rokoch sériu vrážd v malom čínskom vidieckom mestečku na brehu rieky. Onedlho zatkne údajného páchateľa. Jeho nadriadení sa rýchlo pochvália úspechom, ale určité stopy podnietia Ma Zhea, aby sa hlbšie ponoril do záhadného konania svojich spoluobčanov.